Gary hayatının aşkı Samantha ile nihayet evlenir ve 5 yaşında tuhaf bir çocuk olan Lucas’ın üvey babası olur. Ancak çok geçmeden çocuğun etrafındayken kendisini giderek fazlalaşan saçma durumlar içerisinde bulmaya başlar. Tüm bu olanlar onu Lucas’ın şeytanın yüz bulmuş hali olduğuna inandırmaya başlayacaktır.
